马上就要过年了，泰勒无心上班，感觉每天都是周五，今天在家玩了一天Seedance 2.0，顺便拍了一条视频。一起回顾下今天发生了什么事情。
AI应用暴涨
2月10日，市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌互现。截至收盘，沪指涨0.13%，深成指涨0.02%，创业板指跌0.37%，科创综指上涨0.31%。
市场共2195只个股上涨，71只个股涨停，3128只个股下跌。
AI应用、影视、传媒股集体爆发，中文在线、光线传媒、中国电影等多股涨停。消息面上，字节跳动旗下Seedance 2.0视频生成大模型火爆出圈，被称为娱乐界“ChatGPT 时刻”，抖音上都是和周星驰枪战，和成龙打架的视频。
有分析师称，Seedance 2.0的能力跃升直接击中了漫剧制作的痛点。对于追求剧情连贯和视觉质感的精品漫公司而言，这意味着制作周期有望进一步压缩，同时画质从“PPT动态漫”升级为“类电影级动画”。掌握优质内容且具备成熟AI工作流的企业，将利用先进工具构建更高的内容壁垒；同时AI工具将从“选配”变为行业的“标配”，有能力向外输出Agent的公司将打开更大空间。利好算力基础设施：多模态视频生成是典型的“算力吞噬兽”。Seedance 2.0的广泛应用将带动推理端Token消耗呈指数级增长，这将为底层的算力基建及服务厂商带来更多的增量需求。
算力概念股延续涨势。
人形机器人概念股表现活跃，万向钱潮午后涨停。
下跌方面，零售、白酒等消费股调整，皇台酒业接近跌停。
台积电股价拉升
2月10日，台积电美股夜盘直线拉升。
消息面上，台积电1月销售额创下数月来最快增速，显示全球对AI的投入依然强劲，尽管市场对行业泡沫的担忧仍在。
台积电公布，1月营收同比增长37%，达到4013亿新台币（约127亿美元），高于台积电对全年约30%营收增速的预期。不过，需要注意的是，同比基数可能受到农历新年假期影响——2025年的农历新年在1月。
数据中心芯片需求的旺盛，推动台积电计划今年资本开支最高可达560亿美元，较2025年增加约四分之一。上周，英伟达CEO黄仁勋将这波资本开支热潮称为“一代人一次的基础设施建设”。
与此同时，亚马逊和Meta等大型科技公司的巨额投入也让一些投资者感到不安：他们担心，AI的收益未必会回到那些投入最多的人手里。再加上不少数据中心合作协议存在“循环”（彼此依赖、互相推动）的特征，也让经历过科技行业“繁荣—崩盘”周期的市场参与者更加谨慎。
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